Techcom Life gây chú ý khi lọt top 5 doanh thu bán mới bảo hiểm nhân thọ

Chỉ chưa đầy một năm kể từ khi chính thức gia nhập thị trường, Techcom Life đã nhanh chóng ghi dấu ấn trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam khi lọt nhóm 5 doanh nghiệp có doanh thu khai thác mới cao nhất thị trường. Trong bối cảnh toàn ngành vẫn đang đối mặt nhiều áp lực tăng trưởng sau giai đoạn biến động niềm tin và thay đổi hành vi khách hàng, sự xuất hiện của một “tân binh” trong top đầu được xem là diễn biến đáng chú ý, phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu phí khai thác mới của toàn thị trường trong 4 tháng đầu năm nay đạt khoảng 6.650 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù thị trường chưa thực sự phục hồi mạnh, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ chiến lược tái cấu trúc sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái phân phối.

Trong bảng xếp hạng doanh thu khai thác mới, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu với 1.445 tỷ đồng. Theo sau là Dai-ichi Life Việt Nam với khoảng 700 tỷ đồng, AIA Việt Nam đạt 660 tỷ đồng và Manulife Việt Nam ghi nhận khoảng 630 tỷ đồng doanh thu khai thác mới.

Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Techcom Life với doanh thu khoảng 570 tỷ đồng, vượt qua nhiều thương hiệu lâu năm trên thị trường để vươn lên vị trí thứ 5. Kết quả này càng gây bất ngờ khi doanh nghiệp chỉ mới thành lập từ tháng 7 năm ngoái.

Techcom Life có tên đầy đủ là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương, do Techcombank nắm 80% vốn điều lệ. Ngay từ khi ra mắt, doanh nghiệp đã thu hút sự chú ý nhờ hậu thuẫn tài chính và hệ sinh thái khách hàng lớn từ ngân hàng mẹ.

Trong bối cảnh bancassurance vẫn là một trong những kênh phân phối chủ lực của ngành bảo hiểm nhân thọ, việc sở hữu mạng lưới khách hàng cá nhân và doanh nghiệp rộng lớn được xem là lợi thế đáng kể của Techcom Life. Hiện Techcombank đóng vai trò đại lý phân phối bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe cho doanh nghiệp này.

Ngoài ra, hệ sinh thái liên kết với các doanh nghiệp thuộc Vingroup cũng giúp Techcom Life mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, tiêu dùng, y tế hay dịch vụ cao cấp.

Theo giới chuyên môn, mô hình kết hợp giữa ngân hàng, bảo hiểm và hệ sinh thái tiêu dùng đang trở thành xu hướng mới của thị trường tài chính. Thay vì bán sản phẩm bảo hiểm theo cách truyền thống, doanh nghiệp hướng đến tích hợp dịch vụ tài chính toàn diện trong cùng một hệ sinh thái nhằm gia tăng trải nghiệm và khả năng giữ chân khách hàng.

Không chỉ tận dụng kênh phân phối, Techcombank còn dự kiến góp thêm tối đa 800 tỷ đồng để tăng vốn cho Techcom Life. Động thái này cho thấy định hướng đầu tư dài hạn và tham vọng mở rộng thị phần của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Dù xuất hiện những điểm sáng mới, bức tranh chung của ngành bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau giai đoạn nhiều biến động.

Theo IAV, trong 4 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận hơn 348.000 hợp đồng sản phẩm chính bán mới, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy tâm lý khách hàng vẫn còn thận trọng sau những tranh cãi liên quan đến hoạt động tư vấn bảo hiểm thời gian qua.

Trong cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 56% doanh số bán mới. Đây là dòng sản phẩm kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư tài chính, từng tăng trưởng mạnh trong nhiều năm trước.

Bảo hiểm tử kỳ chiếm khoảng 33% thị phần bán mới, trong khi bảo hiểm hỗn hợp đạt hơn 6%. Các dòng sản phẩm khác như bảo hiểm sức khỏe, hưu trí hay bảo hiểm trọn đời chỉ chiếm khoảng 4% tổng số hợp đồng mới và giảm mạnh tới 70% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia, xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng bảo hiểm. Người mua hiện ưu tiên những sản phẩm linh hoạt, có yếu tố đầu tư hoặc đáp ứng nhu cầu bảo vệ ngắn và trung hạn, thay vì các hợp đồng kéo dài nhiều năm với mức phí lớn.

Tính đến cuối tháng 4, toàn thị trường có hơn 11,1 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 58%, tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp với khoảng 22%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường ước đạt khoảng 43.400 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy ngành bảo hiểm vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm thích nghi với bối cảnh mới.

Sự xuất hiện của Techcom Life trong nhóm dẫn đầu doanh thu khai thác mới phần nào cho thấy cục diện thị trường bảo hiểm nhân thọ đang thay đổi nhanh chóng. Nếu trước đây thị phần chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài đã hoạt động hàng chục năm, hiện nhiều doanh nghiệp nội địa bắt đầu tăng tốc nhờ lợi thế hệ sinh thái và dữ liệu khách hàng.

Theo giới phân tích, cuộc cạnh tranh sắp tới không chỉ nằm ở quy mô doanh số mà còn xoay quanh trải nghiệm khách hàng, năng lực công nghệ và khả năng xây dựng niềm tin dài hạn.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang bước vào chu kỳ sàng lọc mới, nơi khách hàng quan tâm nhiều hơn đến tính minh bạch, giá trị thực và chất lượng tư vấn thay vì chỉ các cam kết lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp có khả năng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, tận dụng dữ liệu khách hàng hiệu quả và duy trì tiêu chuẩn vận hành minh bạch sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc đua giành thị phần.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chi trả quyền lợi bảo hiểm cũng là yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm. Theo IAV, đến hết tháng 4 năm nay, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi khoảng 21.738 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của bảo hiểm trong hệ thống an sinh tài chính cá nhân, đồng thời cho thấy áp lực duy trì năng lực tài chính và quản trị rủi ro đối với các doanh nghiệp bảo hiểm trong giai đoạn cạnh tranh mới.

Với Techcom Life, việc nhanh chóng lọt top 5 doanh thu bán mới không chỉ là bước khởi đầu đáng chú ý mà còn cho thấy tham vọng lớn của doanh nghiệp trong cuộc đua tái định hình thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thời gian tới.